Klient:in einen Kontakt zuweisen

Bevor ein Kontakt einer Person zugeordnet werden kann (z. B. Vormund, Elternteil, Jugendamt), muss dieser vorab im Adressbuch angelegt werden.

Wie legt man einen neuen Kontakt im Adressbuch an?

1. Öffne das Adressbuch.

2. Klicke oben links auf „Kontakt hinzufügen“.
   
   
   
   

3. Wähle aus, ob es sich um einen persönlichen oder einen Firmenkontakt handelt.

4. Gib die erforderlichen Informationen ein.
   → Es müssen nicht alle Felder ausgefüllt sein.

5. Speichere den Kontakt mit „Kontakt hinzufügen“.
   
   

Wie bearbeite oder löscht man einen bestehenden Kontakt?

1. Suche im Adressbuch den gewünschten Kontakt.

2. Klicke ganz rechts auf die drei Punkte (⋮).
   
   
   
   

3. Wähle „Bearbeiten“ oder „Löschen“.

4. Im Bearbeitungsfenster kannst du Daten ändern und anschließend speichern.
   
   
   

Wie weist man anschließend einer Person einen Kontakt zu?

1. Öffne in der Klientenübersicht das Profil der Person, der ein Kontakt hinzugefügt werden soll.
2. Im Menü kann nun unter "Kontakte" und dann "+ Kontakt hinzufügen" ein bereits angelegter Kontakt aus dem Adressbuch hinzugefügt werden. Diesem können dann noch weitere Eigenschaften wie "Beziehungstyp" zugeordnet werden.
3. Anschließend den Prozess unter "Kontakt hinzufügen" unter der Eingabemaske abschließen.